2018-05-05_133803

گزارش جامع بازار امروز و پیش‌بینی بازار فردا (با عنایت به بررسی و پیش‌بینی تغییرات بازارهای جهانی، بررسی مهمترین گزارشات شرکتها، بررسی مهمترین اخبار اقتصادی و سیاسی تاثیرگذار)

علیرغم بهبود نسبی اخبار حوزه سیاست خارجی، اما امروز بازار سهام یک افت محسوس دیگر را تجربه کرد. امروز هر دو شاخص کل و هم وزن، تقریباً به یک اندازه افت کردند. بنابراین کلیت بازار منفی بود. آشفتگی های سیاسی و اقتصادی باعث شد تا امروز بازار ارز و سکه نیز رشد کنند. رشد نرخ سکه عمدتاً تحت تاثیر رشد نرخ ارز بود. این در شرایطی بود که اونس جهانی تحت تاثیر تقویت شاخص دلار، عمدتاً کاهشی بود. هر چند رشد نرخ ارز غیررسمی تقریباً از روزهای تعطیل هفته گذشته آغاز شده بود، اما امروز از سوی بانک مرکزی دلار امریکا همچنان ثابت 4200 نرخ گذاری شد، ولی نرخ سایر ارزها جهت ثبت سفارش با افزایش 20 درصدی مواجه بودند و بر اساس دلار 5000 تومانی نرخ گذاری شدند، هر چند بعداً اعلام شد که این اتفاق یک شاتباه بوده است و نرخ ها اصلاح گردید، اما به شدت بر روند افزایشی بازار تاثیرگذار بود. در بورس تهران نیز رشد نرخ ارز در شرایطی رخ می دهد که سهام موسوم به سهام دلاری در بورس تهران همچنان به حاشیه رینگ رفته اند. یک عامل مهم دستورالعمل ارزی دولت مبنی بر پیمان سپاری ارزی صادرات کنندگان در نرخ های دستوری 4200 تومان است که قبلاً بارها به آن اشاره شده. اما در روزهای اخیر یک دیگر دلیل می تواند بازگشت نااطمینانی ها به بازارهای جهانی باشد که با تقویت شاخص دلار رقم می خورد. به این موضوع مفصلاً خواهیم پرداخت. هر چند تقویت شاخص جهانی دلار بر رشد نرخ های امروز ارز بی تاثیر نبود، اما رشد عجیب نرخ حواله درهم به همراه سخنان نوبخت به عنوان دو عامل مهم تشدید کننده روند افزایشی در نظر گرفته می شود. سخنگوی دولت گفت: "تا 22 اردیبهشت ماه، به احتمال قوی آمریکا از برجام خارج می شود و ما باید منتظر متفاوت شدن اوضاع کشور باشیم و تدابیر و بودجه های لازم را برای روزهای متفاوت با امروز، آماده کرده ایم. محاصره اقتصادی، همچنان وجود دارد و وظیفه ما این است که آن را بشکنیم ".تحلیلگران سیاسی معتقدند کنفرانس مطبوعاتی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل در ساختمان وزارت دفاع این کشور، احتمالاً یکی از اپیزودهای پیش‌بینی نشده روند خروج ایالات متحده آمریکا از برجام بود. صحبت‌های نخست‌وزیر اسرائیل درباره برنامه پنهانی ایران برای دست‌یابی به سلاح هسته‌ای، اطلاعاتی فراتر از داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بر نداشت. این که برنامه تولید جنگ‌افزار هسته‌ای ایران تا سال ۲۰۰۳ دنبال شده و در این زمان متوقف شده است، نه افشای سندی محرمانه، که اساساً صورت مساله بحران هسته‌ای دیرپا میان ایران، آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و شورای امنیت سازمان ملل متحد در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۵، یعنی سال انعقاد برجام بود. اما در این گیر و دار یک نماینده کنگره که به رئیس‌جمهور آمریکا خیلی نزدیک است می‌گوید که آمریکا فعلاً از توافق هسته‌ای خارج نمی‌شود و اینکه برجام احتمالاً برای مدت کوتاهی تمدید خواهد شد. میدوز روز پنجشنبه گفت که: "او انتظار دارد که ترامپ، دست‌کم برای دوره زمانی کوتاهی، آمریکا را پایبند به توافق هسته‌ای نگه خواهد داشت." نشریه آلمانی اشپیگل نیز شامگاه جمعه در گزارشی به نقل از یک مقام ارشد اتحادیه اروپا نوشت: "کشورهای اروپایی برای پایان [احتمالی] برجام آماده می‌شوند و مواردی همچون نحوه حمایت از شرکت‌های خود از پیامدهای تحریم‌های جدید آمریکا را در دست بررسی دارند." ظریف نیز هشدار داده است که در صورت خروج آمریکا از برجام، ایران نیز از آن خارج خواهد شد. وی گفت: "ایران دربارۀ آنچه که سال‌ها پیش مورد توافق قرار گرفته و به اجرا گذاشته شده است، دوباره مذاکره نخواهد کرد. ما همچنین هر نوع متمم جدیدی در این باره را رد خواهیم کرد". اما نکته اساسی در این است که هنوز مشخص نیست که واقعاً واکنش ایران چیست و آیا مذاکرات جدید را می پذیرد. واضح است که اگر برجام مجدداً توسط ترامپ تمدید شود باز هم باید انتظار تداوم شرایط بیم و امید فعلی را داشت و مساله در 22 اردیبشت ماه تمام یافته تلقی نخواهد شد و این شرایط بلاتکلیف نه برای بورس و نه برای اقتصاد خبر خبوی نخواهد بود، هر چند بسیار امیدوار کننده است! بنابراین انتظار تغییر محسوسی در روند تقاضا وجود نخواهد داشت. اما بازارهای جهانی با چه تحولاتی روبرو بود؟ چهارشنبه گذشته نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا ساعت 22:30 اعلام شد. هر چند نرخ بهره اعلامی مطابق انتظار بازار یعنی همان 1.75% بود، اما بیانیه همراه اعلام نرخ بهره از اهمیت به سزایی برخوردار بود که نوسانات شاخص دلار را رقم زد. در این بین انتشار شاخص های بیشتری از اقتصاد آمریکا در روز جمعه نیز تاثیرگذار بود. بانک فدرال تکرار کرد که اقتصاد آمریکا به طور متوسط در حال رشد است. بانک فدرال می گوید خطرات تقریبا متعادل هستند و این کمیته نظارت بر تورم را از نزدیک نظارت می کند. بانک فدرال تکرار کرد که دستاوردهای شغلی قوی بوده است و رشد درآمد خانوارها از سه ماهه چهارم سال گذشته ملایم شده است. از نظر بانک فدرال تورم به استثنای غذا و انرژی، نزدیک به 2 درصد است این در حالی است که قبلا گفته بود زیر 2 درصد است. طبق بیانیه منتشره بانک فدرال در ماه های آینده تورم بر اساس دوره 12 ماهه افزایش می یابد. در حال حاضر انتظار می رود که تورم در مدت 12 ماهه در نزدیکی هدف کمیته سیاستگذاری 2 درصد در میان مدت قرار گیرد. بانک فدرال در بیانیه عبارت این که چشم انداز اقتصادی در ماه های اخیر تقویت شده است را حذف کرد. آمار ماهیانه نرخ بیکاری آمریکا (آوریل): %3.9 بود، پیش بینی بازار %4.00، رقم قبلی %4.1 بود. آمار ماهیانه اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا (آوریل): 164000 بود، پیش بینی بازار 192000، رقم قبلی با تعدیل مثبت از 103000 به 135000 بود. شاخص رشد دستمزد سالانه 2.6%+ بوده که کمتر از 2.7%+ هدفگذاری اقتصاددانان است. این دو خبر در کنار هم حاکی از شرایط مناسب بازار کار در آمریکا می باشد و نکته مناسبی برای دلار به شمار می رود. گزارش اپل بهتر از انتظار ها بود و باعث شد دیروز سهام این شرکت با رشد مواجه شود. اما پس از آن که وارن‌بافت از شرکت برکشایر هاتاوی، اعلام کرد که سهام خود در سازنده آیفون را افزایش داده است، سهام اپل بزرگترین حرکت رو به بالای قیمت‌ها را ایجاد کرد و قیمت هر سهم آن به رکورد ۱۸۴.۲۵ دلار رسید. علی رغم اینکه فصل اعلام گزارشها مثبت بود و وضعیت اکثر شرکتها بهتر از حد انتظار بود اما نگرانیهایی که بابت تورم وجود دارد که باعث شد انتظارات از آینده سود دهی سهام کاهش یابد. درحالی‌که عرضه در بازارهای جهان بسیار محدود شده است و بازار منتظر خبرهایی از واشنگتن در مورد تحریم‌های احتمالی آمریکا علیه ایران است، قیمت‌های نفت حدود ۲ درصد جهش کردند. تحلیلگران معتقدند با توجه به افزایش ریسک‌های ژئوپولیتیکی و محدود شدن عرضه نفت، قیمت نفت برنت در سال ۲۰۱۸ به ۸۰ دلار می‌رسد. اما نفت با اخبار منفی نیز مواجه است. میزان ذخایر نفتی آمریکا توسط EIA اعلام شد که نشان دهنده افزایش 6.2 میلیون بشکه ای ذخایر در هفته گذشته بود. یکی از مهمترین دلایل افزایش میزان ذخایر، کاهش تولیدات پالایشگاهی در آمریکا بوده است به طوری که متوسط نفت خام مصرفی پالایشگاهها به میزان 600 هزار بشکه در روز کاهش یافته است. میزان چاه های بیکر هیوز نیز طی هفته گذشته افزایشی بود. اما یک اتفاق مهم دیگر در بازارهای جهانی افت قیمت روی جهانی تا محدوده 3000 دلار در هر تن بود. این چیزی نبود جز نتیجه افزایش محسوس ذخایر روی در بورس فلزات لندن. اما پس از یک دوره افزایش با کاهشی شدن دوباره موجودی ها قیمتها رو به بالا تعدیل شد و از این محدوده حساس رهایی جست. اما قیمت متانول در محدوده 400 دلار تثبیت شد و قیمت اوره اندکی کاهش یافت. هفته گذشته متوسط قیمت سنگ آهن خلوص 62 درصد وارداتی به چین از 66.25 دلار هر تن خشک سی اف آر یک هفته قبل به65.5 دلار رسید و دوباره کمی بالا رفته به  66.80 دلار هر تن خشک سی اف آر بهبود داشت. بازار سنگ آهن هنوز تحت تاثیر حجم بالای موجودی بنادر است با این که 4 هفته متوالی کاهش داشته ولی هنوز 159 میلیون تن است چرا که روند کاهشی آن آرام بوده است آخرین قیمت بیلت صادراتی چین هفته گذشته 535 دلار هر تن فوب ثبت شد که 2.5 دلار هر تن رشد قیمت هفتگی داشت. بیلت صادراتی سی آی اس نیز با 5 دلار رشد قیمت هفتگی 510 دلار هر تن فوب ثبت شد. اما بازارهای داخلی با چه تحولاتی روبرو شد؟ در گروه فلزات معامله بلوک 4.06 درصدی فولاد مبارکه در قیمت 2857 ریال به ارزش 870 میلیارد در نماد فولاد4 صورت پذیرفت. گفته می شود این بلوک توسط رفاه خریداری شده است. انجام این معامله نیز نتوانست فولاد را از قیمتهای منفی برهاند. در این گروه فولاد ارفع توانست پرونده سود سال ٩۶ خود را با تعدیل مثبت و رشد ١١ درصدی سود ببندد. این گزارش باعث مثبت شدن نماد شد. در گروه بانکی وانصار شرایط ادغام را تشریح کرد. وانصار عنوان نموده است در راستای تصمیم ارکان نظام مبنی بر ضرورت ادغام تعاونی اعتبار ثامن الائمه (ع) در این بانک و تاکید ریاست محترم بانک مرکزی مبنی بر مرتفع نمودن دغدغه و نگرانی سپرده گذاران تعاونی مزبور، در این مرحله با پذیرش کارگزاری سپرده مشتریان و نصب تابلوی بانک در شعب ثامن، این بانک از تاریخ 1397/02/15 آماده ارائه خدمات بانکی در شعب مزبور خواهد بود. لازم به ذکر است آثار درآمدی و هزینه ای ناشی از اقدام مزبور، تا مقطع انجام نهایی تشریفات قانونی ادغام، متوجه تعاونی فوق الذکر می باشد و هیچگونه تاثیری بر عملکرد مالی این بانک نخواهد داشت. توکاریل از افزایش نرخ قرارداد حمل با فولاد مبارکه خبر داد. شرکت توکاریل اعلام داشت افزایش نرخ قرارداد حمل با فولاد مبارکه در ابتدای سال ١٣٩٧ به میزان ١.۶ درصد که تاثیر آن در صورت های مالی حسابرسی شده برای نیمه دوم سال ١٣٩۶ لحاظ شده است و در پیش بینی های سال ١٣٩٧ نیز طی پیوست صورت های مالی حسابرسی شده جهت استحضار سهامداران ارایه گردید، به حضور سهامداران محترم اطلاع رسانی می شود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید