2018-01-31_145333

گزارش جامع بازار امروز و پیش بینی بازار فردا (با عنایت به بررسی و پیش بینی تغییرات بازارهای جهانی، بررسی مهمترین گزارشات شرکتها، بررسی مهمترین اخبار اقتصادی و سیاسی تاثیرگذار)

روند رکودی و منفی بازار، امروز نیز تداوم یافت و همچنان شاهد غلبه فروشندگان بر خریداران بودیم. یک تفاوت مهم بازار امروز با دیروز در منفی شدن شاخص هم وزن بود. با اینکه امروز نیز همانند دیروز اندک تحرکاتی در سهام کوچک دیده می شد، اما با انشتار اخباری مبنی بر لغو موقت معامله بلوکی ایران خودرو، این گروه نیز قرمز رنگ شدند و حتی ایران خودرو به صف فروش نیز رسید و باعث تاثیرگذاری منفی بر سایر نمادهای گروه از جمله خگستر شد. به نظر می رسد با اجرای دستورالعمل جدید توقف و بازگشایی نمادها، سفته بازی سهام در نمادهای کوچک نیز رفته رفته با چالش مواجه شده است. بنابراین با تداوم روند منفی سهام بزرگ و شاخص ساز، افول سهام خودروسازان و کم تحرکی در سهام کوچک، شاهد منفی شدن تمامی شاخص های بازار بودیم. قرار گرفتن در روز پایانی هفته، روند نامشخص نرخ های جهانی، ابهام در تداوم رشد نرخ ارز و نهایتاً افزایش عرضه حقوقی ها نیز در این مقوله نقش داشت. مساله ای که این روزها تقاضا را تضعیف کرده است. وضعیت فعلی تقاضا به نحوی است حتی با انتشار گزارش ماهانه زاگرس و افزایش محسوس احتمال تعدیل مثبت دیگری در این سهم، تاثیر آنچنان قابل توجهی در روند تقاضای نماد دیده نشد و بیش از پیش همگان نظاره گر بودند. همچنان بازار نیم نگاهی به سرنوشت برجام نیز دارد. در همین زمینه بار دیگر، رئیس‌جمهور آمریکا در سخنرانی سالانه خود درخواست برای اصلاح آنچه به گفته وی معایب توافق هسته‌ای با ایران است را تکرار کرد. قرار است بهار سال آینده تصمیم نهایی درباره برجام گرفته شود. روز گذشته نیز عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران گفت: "اگر آمریکا از توافق خارج شود، برجامی در کار نخواهد بود و ما براساس منافع خود رفتار می‌کنیم و برای همه سناریوها آمادگی داریم." امروز نرخ ارز در بازار آزاد نیز بار دیگر اندکی افزایش یافت. در همین زمینه فعالان بازار ارز معتقدند دستور جدید جهانگیری به بانک مرکزی برای تغییر رویه در ثبت سفارش ها باعث شده تا دلار گران شود. بنابراین با عنایت به موارد فوق همچنان روند فعلی را در هفته آینده نیز می توان انتظار داشت و تنها رشد قیمتهای جهانی می تواند اندکی بر تقاضا تاثیر گذارد. اما بازارهای جهانی با چه تحولاتی روبرو بود؟ روز چهارشنبه تحت فشار افزایش سود اوراق قرضه جهان در روزهای اخیر، سهام آسیایی بیش از پیش از رکوردهای خود عقب‌نشینی کردند، درحالی‌که دلار پیش از جلسه سیاست‌گذاری فدرال رزرو تثبیت شد. روند نرخ های کومودیتی نیز نوسان چندانی نداشت. جهش اخیر سود اوراق خزانه‌داری آمریکا، آب سردی بر تحرک و پویایی بازارهای وال‌استریت ریخت. سود بالاتر اوراق خزانه‌داری، همچنین یک گزینه دیگر برای سرمایه‌گذاری به وجود آورده است و سرمایه‌گذاران بخشی از پول خود را از سهام بیرون کشیده و به اوراق تخصیص می‌دهند. سود اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا در طول شب به بالاترین میزان خود در ۴ سال اخیر رسید و برابر با ۲.۷۳۳ شد، درحالی‌که سود اوراق ۳۰ ساله به بالاترین میزان خود از ماه می ۲۰۱۷ تا کنون رسید. بازارها در انتظار نتایج امشب جلسه فدرال رزرو هستند. بر اساس معاملات آتی نرخ بهره احتمال افزایش نرخ بهره بانک فدرال در جلسه ماه مارس به 72.1% و برای جلسه امشب به 5.2% رسیده است. علاوه بر نتایج جلسه امشب، آمار شاخص رشد دستمزدها که روز جمعه منتشر خواهد شد تاثیر به سزایی در روند آتی افزایش نرخ بهره ایفا خواهد نمود. روز گذشته شاخص ضریب اطمینان مصرف کنندگان آمریکا در ماه ژانویه 2018 به رقم 125.4 افزایش یافت و بالاتر از رقم پیش بینی شده 123.1 بود و رقم قبلی از 122.1 به 123.1 مورد تجدید نظر افزایشی قرار گرفت. این شاخص نوعی نظرسنجی است که ماهیانه از پنج هزار خانوار آمریکایی درباره آینده اقتصاد آمریکا اخذ می‌شود و یکی از شاخص‌های اقتصادی مهم آمریکا محسوب می‌شود که برای اندازه‌گیری درجه خوشبینی مصرف‌کننده نسبت به وضعیت عمومی اقتصاد آمریکا به کار گرفته می‌شود. این شاخص به صورت ماهانه براساس اطلاعات جمع آوری شده از پنج هزار خانوار مصرف‌کننده صورت می گیرد و وضعیت فعلی اقتصاد و انتظارشان از وضعیت آینده اقتصاد آمریکا را تشکیل می‌دهد. به‌ صورت کلی در شرایط رشد اقتصادی، مصرف کننده با اعتماد بیشتری نسبت به آینده رفتار می‌کند و خرید بیشتری انجام خواهد داد و در شرایط رکود اقتصادی مصرف‌کننده به سمت صرفه‌جویی و ذخیره کردن سرمایه و درآمد خود متمایل می‌شود. همزمان با رشد مصرف، پس انداز آمریکایی ها روندی نزولی دارد و به 351.6 میلیارد دلار رسیده که کمترین سطح 10 سال گذشته است که باعث نگرانی هایی شده است. از طرفی شاخص PMI تولید چین برای ماه ژانویه رقم 51.3 بوده که نسبت به پیش بینی 51.5 اقتصاددانان و عملکرد ماه قبل (51.6) شاهد روندی نزولی بوده است که تاثیر مضاعفی در روند منفی امروز بورسهای آسیایی ایفا نمود که بر نرخ های کومودیتی نیز موثر است. قیمت نفت نیز تحت تاثیر افزایش موجودی ذخایر آمریکا قرار گرفت. بامداد امروز موسسه نفت آمریکا (API) که بزرگترین انجمن تجاری نفت و گاز طبیعی آمریکایی می‌باشد، در آخرین گزارش هفتگی خود اعلام کرد که موجودی ذخایر آن در هفته منتهی به 26 ژانویه 2018 به میزان 3.229+ میلیون بشکه افزایش داشته است و این در حالی است که قبلا پیش بینی می شد از رقم قبلی 4.755+ میلیون بشکه به میزان 1.500+ میلیون بشکه افزایش یابد. معمولاً افزایش موجودی ذخایر نفتی آمریکا در زمان انتشار خبر تاثیر کاهشی بر قیمت نفت دارد و همچنین بلعکس. امروز همچنین معامله گران چشم به گزارش هفتگی ذخایر نفت خام و بنزین آمریکا دوخته اند که ساعت 19:00 به وقت تهران از سوی اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) منتشر خواهد شد و انتظار می رود که موجودی ذخایر نفت آن از رقم قبلی 1.071- میلیون بشکه به میزان 0.126+ میلیون بشکه افزایش داشته باشد. امروز 31 ژانویه شاخص سنگ آهن وارداتی چین از استرالیا با کاهش 0.05 دلاری همراه شد و به 72.92 دلار CFR رسید. به دليل برف و سرما خريد و فروش فولاد در بيشتر مناطق چين كاهش يافته است. سنگ آهن معاملاتی تحویل ماه می در بورس دالیان با كاهش 7.5 يوان نسبت به روز قبل به 510 يوان معادل 81 دلار رسید. موسسه رتبه بندي Fitch پيش بيني كرد قيمت زغال سنگ كك شو در سال 2018 به دليل افزايش عرضه به بازار به حالت تعادل خواهد رسيد. اما بازارهای داخلی با چه تحولات دیگری مواجه بود؟ همانطور که عنوان شد امروز خودروسازان با تحولاتی همراه بودند که نقش اساسی در شکل گیری روند منفی این گروه داشت. طبق اعلام قبلی قرار بود امروز بلوک 15.85 درصدی ایران خودرو توسط سرمایه گذاری سمند و نگار نصر در بورس عرضه شود و پیش از این هم گمانه زنی هایی از حضور دو سه خریدار بالقوه برای این بلوک مدیریتی وجود داشت اما این عرضه در موعد مقرر لغو شد، پیگیری های بورس پرس از مسئولین بورس حکایت از آن دارد که علت لغو این واگذاری ناشی از عدم تایید صلاحیت تنها خریدار این بلوک است. در این رابطه، یک مقام مسئول به بورس پرس توضیح داد: "یک شرکت خارجی قطعه ساز که با صنعت خودروی کره جنوبی مشغول به فعالیت است، در نظر داشت با خرید بلوک مدیریتی ایران خودرو، وارد صنعت خودرو در ایران شود. این شرکت در امارات تاسیس شده که علت عدم تایید صلاحیت ان توسط نهاد ناظر،ناشی از تازه تاسیس بودن شرکت و نبود صورتهای مالی چند ساله و در نتیجه، ایجاد ابهام در چند و چون خریدار بلوک است." وی ادامه داد: "بر همین اساس، سازمان بورس تصمیم به عدم تایید صلاحیت این خریدار خارجی گرفت و در مورد زمان بعدی یا لغو واگذاری این بلوک، ایران خودرو و زیرمجموعه های آن تصمیم گیری خواهند کرد."

در گروه بانکی؛ بانک کارآفرین امروز مجمع عادی سالیانه خود را برگزار کرد و 15 تومان به ازای هر سهم تقسیم نمود. سود محقق شده بانک در سال مالی گذشته 203 ریال بود.

در گروه پتروشیمی؛ شرکت پتروشیمی زاگرس در ١٠ ماهه منتهی به دی ٩۶، ٨١ درصد از مقدار تولید و ٩٣ درصد از مقدار فروش بودجه شده را محقق کرد. این میزان تولید و فروش ٣۴٧٩ میلیارد تومان درآمد به همراه داشته که معادل ٩۴ درصد مبلغ فروش پیش بینی شده می باشد. تفاوت مقدار فروش و توليد در ديماه مربوط به فروش از محل موجودي مخازن ميباشد. بنابراین تحلیلگران احتمال تعدیل دیگری در نماد را دور از ذهن نداستند.

در گروه نفتی؛ شنفت پس از شفاف سازی در خصوص تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، با قیمت 6,435 ریال و با صف خرید پرحجم 10 میلیونی بازگشایی شد. گفته می شود خرید 20% پالایشگاه پارسیان سپهر دلیل اصلی توجه به سهم می باشد.

در نیروگاه ها؛ وهور در یک شفاف سازی اعلام کرده است برنده مزایده خرید 100 درصد سهام شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل شده است. لازم به ذکر است قیمت پایه 310میلیارد تومان بوده و قیمت پیشنهادی وهور 320میلیارد تومان بوده است. تحت تاثیر این اتفاق نماد بسته شد.

در گروه فلزات؛ ذوب به صف خرید سنگینی رسید. برخی از این صف عرضه شد، اما نهایتاً نماد بسته شد و معاملات امروز آن نیز باطل گردید. ذوب آهن اصفهان اعلام نموده قصد افزایش سرمایه از ٣٣١٨ میلیارد تومان به سطوح ۶٣٠٩ میلیارد تومان از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را به تصویب هیئت مدیره خود رساند. درباره ذوب و این افزایش سرمایه بارها صحبت شده است. با توجه به افزایش سرمایه این شرکت از محل تجهیزات می باشد و جزییات آن نیز مشخص نیست، به نظر می رسد این عامل موجب ابهام و بسته شدن نماد باشد. عموماً این نوع افزایش سرمایه با افزایش استهلاک جذابیت آنچنانی برای سرمایه گذار نخواهد داشت و هزینه های شرکت را افزایش خواهد داد.

در معدنی ها؛ شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در ٩ ماهه منتهی به آذر ٩۶ برای هر سهم ۴٣۴ ریال سود محقق کرد که معادل ۶٧ درصد رقم سود پیش بینی شده در آخرین بودجه شرکت می باشد. کگل در مدت مشابه سال قبل ١٩۴ ریال سود با سرمایه ٣٠ هزار میلیارد ریالی برای هر سهم شناسایی کرده بود. افزایش ١٢۴ درصدی سود در سال ٩۶ نسبت به سال قبل را می توان ناشی از رشد ٨٧ درصدی درآمدهای عملیاتی دانست.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید