2018-01-23_134508

گزارش جامع بازار امروز و پیش بینی بازار فردا (با عنایت به بررسی و پیش بینی تغییرات بازارهای جهانی، بررسی مهمترین گزارشات شرکتها، بررسی مهمترین اخبار اقتصادی و سیاسی تاثیرگذار)

روند رو به رشد بازار سهام امروز نیز تداوم یافت. با توجه به رشد نرخ ارز طی روزهای اخیر، افزایش شاخص‌ها و قیمتها در دو گروه پتروشیمی و هلدینگهای وابسته تاثیر به سزایی در رشد بازار سهام امروز ایفا نمود. خودروئی ها نیز امروز روند معاملاتی بهتری نسبت به روز قبل داشتند، هر چند آنچنان محکم نبود. از طرفی امروز اگر چه معدنی ها، فلزی ها و پالایشگاه ها نیز مثبت بودند، اما معاملات مثبت و متعادلتری را از آنها شاهد بودیم. همانطور که انتظار می‌رفت دلار آزاد امروز تحت تاثیر جو روانی ناشی از صحبتهای شب گذشته رئیس جمهور و صحبتهای امروز رئیس بانک مرکزی، قرار گرفت و روندی کاهشی را طی کرد. هر چند کاهش قیمتها محسوس نبود و نهایتاً دلار در محدوده 4580 تومان ایستاد. علیرغم اطلاعیه صرافی ملی ایران مبنی بر عرضه 50 هزار اسکناس دلار از طریق 250 صرافی منتخب، اما صرافان معتقدند که عرضه دلار توسط بانک مرکزی توسط صرافان منتخب، قطره چکانی بوده است و این مقدار عرضه نتوانسته است پاسخگوی بازار باشد. روحانی در گفتگویی شب گذشته به مردم اطمینان داد که دلار کافی در خزانه کشور موجود است و دلیلی برای گرانی ها در این بخش وجود ندارد. رییس جمهوری با تاکید براینکه وعده دولت به مردم تامین ارز مورد نیاز کشور است و درآمد ارزی ما در کشور خیلی بیشتر از مخارج ارزی ماست، گفت:‌ "از ابتدای سال 96 تا پایان سال پیش‌بینی ما این است حدود 90 میلیارد از منابع نفتی و غیره درآمد ارزی خواهیم داشت." رئیس‌جمهور درباره شایعه بالابردن نرخ ارز در پایان سال، اظهار داشت: "به نفع دولت نیست که دلار را بالا ببرد تا مخارجش را تامین کند. ما اول سال یک پیش بینی درخصوص نرخ ارز می‌کنیم و من به مردم به صراحت می‌گویم دولت به دنبال افزایش نرخ ارز نیست و همواره من در دولت به مقامات مسئول این تاکید را داشتیم چراکه نوسانات مختلفی بر زندگی مردم خواهد گذشت. روحانی تأکید کرد: خیال مردم از بابت دلار راحت باشد." رئیس کل بانک مرکزی نیز گفت: "افزایش قیمت ارز در هفته های اخیر، ارتباطی با سیاست تک نرخی کردن ارز ندارد و آن سیاستی است که بانک مرکزی از کانالهای خاص خود، پیگیری می کند." وی افزود: "روند ۴ تا ۵ سال گذشته همین بوده که نرخ ارز در دو ماه آذر و دی افزایش یافته و در اسفند متعادل می شود و مردم باید توجه کنند که کسی نمی تواند از سرمایه گذاری در بازار ارز سود ببرد و سود سپرده گذاری در نظام بانکی ما از درگیر کردن منابع مالی در بازار ارز بیشتر است." رئیس کل بانک مرکزی همچنین در رابطه با احتمال اخلال نقش پتروشیمی ها در بازار ارز نیز گفت: "پتروشیمی ها با بانک مرکزی هماهنگ هستند و ارز خود را به شبکه صرافی های مجاز بانک مرکزی تحویل می دهند اما باید بدانند هرگونه عدول از مقررات نظام بانکی موجب برخورد قانونی بخش نظارتی بانک مرکزی می شود." بنابراین اگر بازار ارز فردا نیز کاهشی باشد، با توجه روند منفی فعلی نرخ های جهانی و قرارگیری روز کاری فردا به عنوان روز پایانی هفته، به نظر می رسد فردا بازار پر عرضه و احتمالاً منفی را شاهد باشیم. خصوصاً اینکه بار دیگر فضای سیاست خارجی تا حدودی پر ابهام شده است. اتفاقاً همین عامل نیز از مهمترین دلایل رشد نرخ ارز طی روزهای اخیر بوده است. علیرغم اینکه مسئولین ایران هر گونه مذاکره موشکی را مردود و غیرممکن می داننند، اما ظاهرا غربی ها مصر در شروع این نوع مذاکرات هستند. استدلال آنها نیز شروع مذاکرات برای جلوگیری از بر هم خوردن برجام است! در همین زمینه بلومبرگ نوشته مقام‌های فرانسه، آلمان و انگلیس، در حال همکاری با «رکس تیلرسون»، وزیر خارجه آمریکا بر سر رسیدن به راهکارهایی جهت مهار توسعه موشکی ایران هستند. انجام این کار می‌تواند به خریداری زمان برای حفظ توافق هسته‌ای کمک کند. مطابق این گزارش، توافقات آمریکا-اروپا برای تحدید برنامه موشکی ایران، لزوماً نیازمند مذاکره مجدد بر سر برجام، که به شدت با مخالفت آمریکا، ایران، فرانسه، آلمان، انگلیس، روسیه و چین رو به رو شده، نیست. یک دیپلمات سازمان ملل متحد که نخواسته نامش فاش شود گفت فرانسه، آلمان و انگلیس همگی به ایران گفته‌اند برای رفع نگرانی‌ها در زمینه برنامه موشکی بایستی پای میز مذاکره حاضر شود. معاون رئیس‌جمهور آمریکا در فلسطین اشغالی نیز به دولت‌های اروپایی هشدار داد توافق هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ را مطابق خواست آمریکا اصلاح کنند یا اینکه واشنگتن از آن خارج خواهد شد. اما فارغ از مسائل ارزی و سیاست خارجی یک اتفاق مهم امروز، افت محسوس نرخ های جهانی از جمله مس بود. این اتفاق در شرایطی رخ داد که شاخص دلار نیز همچنان نزولی بود. یک مساله می تواند افزایش ذخایر باشد که رخ داده است. اما به نظر می رسد مساله ای فراتر از این باشد که به نگرانی ها دامن زده است. هنوز دلیل اصلی این افت مشخص نشده است اما ممکن است بازگشایی یک معدن مهم و احتمال افزایش تولید در سال جاری میلادی دلیل افت قیمت مس به زیر 7000 دلار در هر تن باشد. امروز 23 ژانویه شاخص سنگ آهن وارداتی چین از استرالیا با کاهش 2.32 دلاری همراه شد و به 74.29 دلار CFR رسید. قیمت بیلت تانگشان در سطح 3580 یوان معامله می شد و 30 یوان پایین تر از دوشنبه بود .افت قیمت بیلت و بازار آتی محصولات فولادی عوامل اصلی کاهش قیمت امروز سنگ آهن می باشد. سنگ آهن معاملاتی تحویل ماه می در بورس دالیان با کاهش 19 يوان نسبت به روز قبل به 521.5 يوان معادل 83دلار رسید. به گفته یکی از مقامات یک کارخانه فولادسازی در شمال چین، تقاضا برای سنگ آهن فوق‌العاده ضعیف است زیرا کارخانه‌های فولادسازی تولیدشان را محدود کرده‌اند. زمستان در چین فعالیت بخش ساخت‌وساز که یکی از بزرگترین مصرف‌کنندگان فولاد است را کند کرده است. چین در راستای مقابله با آلودگی هوا، محدودیت‌هایی را برای تولید فولاد در ۲۸ شهر از نوامبر تا مارس اجرا کرده است. طبق آمار شرکت استیل هوم، حجم واردات سنگ آهن در بنادر بزرگ چین تحت تاثیر تقاضای مطلوب برای فولاد و مقابله پکن با آلودگی در ۱۹ ژانویه به رکورد ۱۵۴.۴۳ میلیون تن رسید که حدود ۳۰ درصد نسبت به مدت ۱۲ ماهه افزایش داشت و بیشترین میزان از سال ۲۰۰۴ بود که منعکس کننده تقاضای ضعیف است. این میزان سنگ آهن برای تولید ۹۷ میلیون تن فولاد کافی است که می‌تواند برای تولید ۱۰۷ میلیون خودرو مورد استفاده قرار گیرد. تمایل معامله‌گران برای انبارسازی مجدد فولاد نیز در بحبوحه نگرانی‌ها نسبت به دورنمای تقاضا، کاهش یافته است. به گفته تحلیلگر شرکت گلکسی فیوچرز در پکن، معامله‌گران دور اول انبارسازی را انجام دادند و برای انجام دور دوم محتاط هستند بنابراین قیمت‌ها در کوتاه مدت نوسان خواهد داشت. كلاف گرم در بازار نقدي شرق چين (شانگهاي) با كاهش 20 تا 40 یوان نسبت به روز قبل 4070 تا 4090 يوان و در شمال چين( تيانجین) با كاهش 20 یوان نسبت به روز گذشته به 3930 تا 3950 يوان رسيد. اما شاخص کلاف گرم صادراتی چين امروز با افزايش 5.63 دلارنسبت به روز قبل به 578.21 دلار FOB رسید. از 15 فوریه چینی ها به مدت یک هفته به تعطیلات سال نو خواهند رفت و فولاد سازها که انتظار دارند پس از تعطیلات قیمتها افزایش داشته باشد پیشنها های فروش در بازارهای صادراتی را افزایش دادند. سرانجام سنای آمریکا رای به تصویب یک طرح بودجه موقت برای بازگشایی دولت این کشور داد تا بتواند پس از سه روز تعطیلی از صبح سه شنبه بار دیگر فعالیت های خود را آغاز کند. اما بعد از پایان یافتن تعطیلی دولت فدرال آمریکا ارزش دلار اندکی ترمیم شده اما همچنان در نزدیکی پایین ترین رقم 3 سال اخیر باقی مانده است. فعالان بازار در انتظار نتیجه نشست بانک مرکزی اروپا در روز پنجشنبه هستند تا سرنخ هایی احتمالی از سیاست های پولی آینده این بانک به دست بیاورند. در اتفاقی صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود به سیاستگذاران هشدار داد که مراقب رکود بعدی باشند، اما در عین حال با توجه به تاثیرات ناشی از کاهش مالیات ها در آمریکا که می تواند موجب ترغیب شرکت ها به سرمایه گذاری شود، پیش بینی خود از رشد اقتصاد جهانی را به بالاترین رقم در طی 7 سال گذشته رساند. صندوق بین المللی پول دیروز در جدیدترین گزارش خود پیش بینی اش از رشد اقتصاد جهان در سال های 2018 و 2019 را نسبت به گزارش ماه اکتبر خود 0.2 درصد افزایش داد و به 3.9 درصد رساند. بنابراین رشد قابل قبول اقتصاد جهانی و ادامه محدودیت ها در عرضه نفت کشورهای عضو اوپک و روسیه موجب شد تا قیمت نفت امروز شاهد افزایش باشد. اما بازارهای داخلی با چه اتفاقات دیگری همراه بود؟ شاهد روند سریع انتشار گزارشات ماهانه هستیم.

در خودروسازان؛ شرکت ایران خودرو دیزل در ١٠ ماهه منتهی به دی ٩۶، ۶۶ درصد از مقدار تولید و ۶٣ درصد از مقدار فروش بودجه شده را محقق کرد. این میزان تولید و فروش ٣١٠ میلیارد تومان درآمد به همراه داشته که معادل ٣٢ درصد مبلغ فروش پیش بینی شده می باشد. شرکت ایران خودرو در ١٠ ماهه منتهی به دی ٩۶، ١٠١ درصد از مقدار تولید و ٩٩ درصد از مقدار فروش بودجه شده را محقق کرد. این میزان تولید و فروش ١٨،١٣٨ میلیارد تومان درآمد برای شرکت به همراه داشته که معادل ٧٢ درصد مبلغ فروش پیش بینی شده می باشد.

در غذایی ها؛ وبشهر درباره کاهش سود شفاف سازی کرد. شرکت اعلام داشت تغییرات سود هر سهم نسبت به پیش بینی قبلی به میزان ٣٣ ریال به ازای هر سهم در شرکت اصلی و ٨٨ ریال در تلفیقی بر اساس آخرین سرمایه ثبت شده (٨.٢۵٠ میلیارد ریال) می باشد. الف) در شرکت اصلی تغییرات عمدتاً ناشی از کاهش سود تقسیمی شرکت سرمایه گذاری ساختمان بهشهر به مبلغ ٢٨۵ میلیارد ریال به دلیل عدم تحقق فروش ۵٠% ساختمان بخارست و کاهش سود تقسیمی شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر به مبلغ ۴٣ میلیارد ریال می باشد. ب) سود و زیان تلفیقی ١) سهم از عدم تحقق سود شرکت سرمایه گذاری ساختمان بهشهر به مبلغ حداقل ٣٣١ میلیارد ریال به دلیل عدم فروش ۵٠%ساختمان بخارست ٢) سهم از تعدیل شرکت نواندیشان و اعلام زیان عملکرد ١٢ ماهه به مبلغ ١٧٣ میلیارد ریال ٣) سهم از تغییر ترکیب سود شرکت مارگارین و حذف معامله درون گروهی فروش زمین مجاور کارخانه به مبلغ ١٣۴ میلیارد ریال و تعدیل سود آن به مبلغ ١٧ میلیارد ریال ۴) سهم از تغییر ترکیب سود شرکت پاکسان و حذف معامله درون گروهی فروش زمین احمد آباد به مبلغ ٧٨ میلیارد ریال ۵) سهم از تعدیل سود پیش بینی شده قبلی شرکت سرمایه گذاری گروه به مبلغ ۴٨ میلیارد ریال است.

در نفتی ها؛ نفت پارس درباره خرید یک شرکت توضیح داد : خرید ٢٠% سهام شرکت پالایش پارسیان سپهر (سهامی خاص) شرکت پالایش پارسیان سپهر (سهامی خاص) در تاریخ ١۶ آبان ١٣٨٩ به شماره ٣٨٩٠٢١ در تهران به ثبت رسید.سهامدار عمده این شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر می باشد. فعالیت اصلی شرکت سرمایه گذاری، طراحی، تملک، احداث، بهره برداری و نگهداری از واحدهای تولید و فرآوری هیدروکربورها، تأسیسات اصلی جانبی، خرید مواد اولیه و سایر نیازمندیهای واحدها، بازاریابی غیر هرمی و غیر تشکیلاتی و فروش محصولات تولیدی از قبیل اتان، پروپان، بوتان، مایعات گازی و هیدروکربورهای سنگین تر و انجام کلیه معاملات بازرگانی مرتبط و مستقیم می باشد. شرکت در مرحله قبل از بهره برداری بوده و پیش بینی می گردد در سال ١٣٩٨ به بهره برداری برسد. با توجه به پیش بینی های موجود، سودآوری مناسبی از سرمایه گذاری در این صنعت مورد انتظار است.شرکت نفت پارس با پرداخت مبلغ ٣٠٢٣٢۴ میلیون ریال و خرید ٢٠٠٠٠٠٠ سهم ، مالک ٢٠% سهام این شرکت شده است.

در فلزات اساسی؛ فخوز 16% تعدیل مثبت داد. شرکت دلایل تعدیل را به این شرح اعلام کرده است: پیش بینی افزایش 690 هزارتنی مقدار فروش صادراتی بجای مقدارفروش داخل نسبت به پیش بینی قبلی و در نتیجه افزایش 4 درصدی متوسط نرخ فروش محصولات .افزایش نرخ برابری ارز(دلار به ریال) : نرخ تسعیر ارز در آخرین پیش بینی منتشره بر اساس عملکرد 6 ماهه اول سال برای نیمه دوم سال 38500 ریال پیش بینی شده بود در صورتی که این نرخ برای سه ماهه سوم سال مبلغ 41580 ریال محقق گردیده و برای سه ماهه چهارم نیز 43000 ریال پیش بینی شده است . پیش بینی افزایش 60 هزار تنی مقدار کل فروش نسبت به پیش بینی قبلی . افزایش هزینه های توزیع و فروش بدلیل افزایش مقدار محصولات صادراتی . ه- کاهش هزینه های مالی دلیل مدیریت صحیح منابع . و – کاهش مالیات عملکرد بدلیل استفاده از معافیت های صادراتی بدلیل افزایش مقدار صادرات بشرح بند الف. همچنین فولاد خوزستان در ١٠ ماهه منتهی به دی ٩۶، ٢٣٣ درصد از مقدار تولید و ٧۶ درصد از مقدار فروش بودجه شده را محقق کرد. فخوز در عملکردی مطلوب موفق شد از این مقدار تولید و فروش مبلغ ۵۴٣٣ میلیارد تومان درآمد کسب کند که معادل ٨۶ درصد مبلغ فروش پیش بینی شده می باشد. نکته قابل توجه و مثبت در گزارش این شرکت رشد نرخ فروش تمامی محصولات در دی ماه در مقایسه با میانگین ١٠ ماهه می باشد. فولاد نیز ماهانه داد. فولاد مبارکه اصفهان در ١٠ ماهه منتهی به دی ٩۶، ٨۴ درصد از مقدار تولید و ٨٢ درصد از مقدار فروش بودجه شده را محقق کرد. فولاد در عملکردی مطلوب موفق شد از این مقدار تولید و فروش مبلغ ١٢۴٧٣ میلیارد تومان درآمد کسب کند که معادل ٨۶ درصد مبلغ فروش پیش بینی شده می باشد. رشد نرخ فروش تمامی محصولات در دی ماه در مقایسه با میانگین ١٠ ماهه نکته ای مثبت و قابل توجه در این گزارش می باشد.

در کانی های غیر فلزی؛ کاذر تعدیل منفی سنگینی داد؛ شرکت در خصوص تعدیل منفی سنگین سود خود توضیح داد: مقدارتولید محصولات : مقدار تولید بودجه تعدیلی با توجه به تولید ٩ ماهه مقدار۵٧.١٢٠ تن محاسبه گردیده و دلیل اصلی کاهش ٢٨ درصدی بودجه تعدیلی نسبت به بودجه اولیه کاهش در تولید آجرهای دولومیتی ، شاموتی ، کربن منیزیتی همچنین جرم های منیزیتی و دولومیت کلسینه بوده که این خود ناشی از ، کاهش درخواست مشتریان ، و تعمیرات اساسی ماشین آلات بوده همچنین فقدان سرمایه در گردش لازم و عدم تامین مواد اولیه مورد نیاز و به طبع عدم تولید محصولات با ارزش افزوده بالا بوده است. مقدار فروش محصولات و خدمات: کاهش ٣١ درصدی مقدارفروش بودجه تعدیلی نسبت به بودجه اولیه باتوجه به توضیحات ارائه شده در قسمت تولیدات ناشی از کاهش تولید است. .نرخ و مبلغ فروش محصولات و خدمات: نرخ فروش محصولات بودجه تعدیلی بر اساس عملکرد ٩ ماهه محاسبه شده که نسبت به بودجه اولیه تغییرات چشم گیری نداشته است. لذا کاهش ٣۶ درصدی در مبلغ فروش ناشی از کاهش مقدار فروش می باشد. بهای تمام شده: بهای تمام شده بودجه تعدیلی بر اساس هزینه های ٩ ماهه محاسبه گردیده که نسبت به بودجه اولیه ٣۶ درصد کاهش نشان می دهد که بخشی ناشی از کاهش ۵٣ درصدی مصرف مواد( به دلیل کاهش تولید) همچنین بخشی ناشی از کاهش ١۶ درصدی هزینه های سربار (به دلیل کاهش تولید ) . همچنین در بودجه اولیه پیش بینی شده بود که بخش عمده ای از موجودی های راکد (آجرهای شاموتی ) به فروش برسد که باعث کاهش در موجودی کالای ساخته شده پایان دوره گردیده بود ولی در بودجه تعدیلی این موضوع پیش بینی نشده و موجودی کالای ساخته شده کاهشی نسبت به ٩ ماهه نداشته است. هزینه های اداری و عمومی: هزینه های عمومی اداری بودجه تعدیلی با توجه به عملکرد ٩ ماهه محاسبه گردیده که نسبت به بودجه اولیه از کاهش ١٣ درصدی برخوردار شده که دلیل اصلی آن کاهش پرسنل با توجه به پیاده سازی طرح مشاغل سخت و زیان آور در نه ماهه اول سال ١٣٩۶ بوده است. لازم به ذکر است اثرات افزایش سرمایه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ١ / ١١ / ١٣٩۶ در بودجه جدید در نظر گرفته شده است .

در پتروشیمی ها؛ پتروشیمی خارک در گزارش 9ماهه خود 2931 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد. بودجه این شرکت با فرض متانول 330 دلاری و نرخ دلار 40.000 ریالی برای سه ماهه آخر معادل 3488 ریال می باشد. با این حال پتروشیمی خارک در دی ماه متانول را با فرض دلار 43.500 ریالی در محدوده 430 دلار به فروش رسانده است و از نظر مقدار فروش متانول 97 درصد از فروش مقداری و همچنین 97 درصد کل مبلغ فروش را در 10 ماهه محقق کرده است. در این گروه کرماشا امروز باز هم صف خرید بود. برخی دعواهای مدیریتی را دلیل اصلی این اتفاق می دانند.

در بانکی ها؛ سهامداران بانک صادرات سرانجام به دو مجمع در خصوص تصویب صورت های مالی و دیگری در خصوص انتخاب اعضای هیئت مدیره دعوت شدند.

در زغال سنگی ها، با حاشیه هایی در خصوص نرخ گذاری مواجه شدیم. در جلسه ای با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، انجمن تولید کنندگان ذغال سنگ و مجموعه های مصرف کننده ذغال سنگ موضوع افزایش نرخ ذغالسنگ مورد بحث قرار گرفت و افزایش ١٣ درصدی آن مورد تصویب قرار گرفت. در این جلسه مقرر شد که در صورت های مالی ٩ ماهه شرکت ها این افزایش نرخ لحاظ شود، اما گویا ذوب آهن مجددا درخواست تجدید نظر داده است.

در معدنی ها؛ چادرملو با فروش عالی ٣٧٣ میلیاردی در دی ماه جمعا در عملکرد ١٠ ماهه فروش ٢۵٩۴ میلیاردی را به ثبت رساند. از نکات مهم این بودجه جهش قیمت فروش گندله به سطوح بالای ۴٠٠ هزار تومان و فروش شمش فولاد با قیمت نزدیک به ١٩٠٠ تومان است.

در داروئی ها؛ ریشمک برنامه افزایش سرمایه جذاب ١۶١ درصدی از محل سود انباشته برای رساندن سرمایه خود به سطح ٣٠ میلیارد تومان را به تصویب هیئت مدیره خود رساند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید