009

روز چهارشنبه(1396/06/15) جلسه معارفه شرکت چدن سازان برگزار شد تا طی هفته جاری در گروه ساخت محصولات فلزی با نماد چدن عرضه شود. این شرکت در سال 1361 با هدف تولید قطعات ریخته ­گری در شهرک صنعتی جی در شهر اصفهان تأسیس شد.

موضوع فعالیت شرکت به شرح زیر می­باشد:

  • توليد انواع غلتك‌ها، كوكيل‌ها و قطعات سنگين صنعتي از جنس چدن‌هاي آلياژي - داكتيل و فولاد
  • طراحي انواع غلتك، كوكيل، پاتيل‌هاي سرباره و كليه قطعات سنگين صنعتي
  • مشاوره در امور ريختگري و مدل‌سازي
  • انجام هرگونه فعاليت توليدي، معاملاتي و بازرگاني و همچنين واردات و صادرات كه بطور مستقيم يا غير مستقيم به عمليات موضوع بندهاي فوق مرتبط باشد

سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت درحال حاضر شامل 27 نفر سهامداران حقیقی و بشرح ذیل می باشد:

image

 

این شرکت دارای نه شرکت زیر مجموعه است. سه شرکت سخت سابان، فولاد قالب و نرم افزار ویرا افزاران جزء به زیر مجموعه­های همکار و شرکت های غلتک سازان، نو اندیشان صنعت فولاد؛ سنگین صنعت کوهپایه، سنگین کاران جی، صنعت کوشان آریا زیر مجموعه های تولیدی این شرکت می­باشند.

در این بین حیطه­ی فعالیت غلتک سازان و چدن کاران ریخته گری می­باشد. ظرفیت ذوب سالانه­ی چدن سازان 23 هزار تن و ظرفیت قطعه نهایی 16 هزار تن می­باشد. شرکت غلتک سازان نیز که در سال 88 تأسیس شده است محصولات ریخته گری سنگین و فوق سنگین تولید می­کند و ظرفیت سالانه آن 100 هزار تن می­باشد و در صورت کم بودن سفارش غلتک، بیلت تولید می­کند به عبارتی تمام سال با ظرفیت کامل کار می­کند.

شرکت­­های سنگین کاران جی، سنگین صنعت کوهپایه و صنعت کوشان آریا نیز در بخش ماشین کاری فعال هستند که در آینده نزدیک تحت عنوان شرکت سنگین صنعت کوهپایه ادغام خواهند شد. لازم به ذکر است شرکت صنعت کوهپایه و صنعت کوشان آریا در کنار همدیگر قرار دارند و شرکت سنگین کاران جی نیز تعطیل خواهد شد و به کنار این دو کارخانه منتقل خواهد شد.

عمده ترین محصولات شامل:

  • غلتک­های نورد فولاد
  • قالب­های شمش ریزی
  •  پاتیل سرباره صنایع فولاد سازی
  • قالب­های بدنه صنایع خودرو
  •   شمش و شمشال
  • غلتک­های صنایع غذایی و نیشکر

دلایل اهمیت غلتک در نورد:

  • درصد بالایی از هزینه های نورد را به خود اختصاص داده است ویکی از گران­ترین ابزار مصرفی نورد است.
  • حوادث غلتک باعث خسارت تجهیزاتی و توقفات تولیدی می­شود.
  • 8 تا 12درصد توقفات ناشی از تعویض یا حوادث غلتک است.
  • تهیه مجدد آن برای نورد زمانبر و پر هزینه است.

ریسک­ها و نقاط ضعف شرکت چدن سازان:

  • ریسک مقدار فروش
  • ریسک قیمت فروش
  • ریسک فناوری­های جدید و تکنولوژی
  • ریسک از دست دادن پرسنل کلیدی و لو رفتن تکنولوژی
  • ریسک افزایش هزینه­ های اجرای طرح
  • ریسک ورود رقبای خارجی
  • زمان تحویل خصوصاً در فروش صادراتی شرکت از نقاط ضعف شرکت می­باشد، عامل اصلی این نقطه ضعف سیستم ماشین­کاری شرکت می­باشد که شرکت در سدد رفع مشکلات این واحد می­باشد.
  • از نقاط ضعف دیگر شرکت ضعف بازرگانی بین المللی شرکت­ می­باشد که با توجه به برنامه­های شرکت برای تأسیس دفتر جدید در آلمان برای بازاریابی محصولات در حال رفع است.

نکاتی پیرامون شرکت:

  • بر اساس ميزان توليد فولاد در افق 1404 به میزان 55 میلیون تن و همچنین با توجه به اينكه ميزان مصرف غلتك به طور مستقيم وابسته به ميزان توليد فولاد مي­باشد، مصرف غلتک بيش از سه برابر حال حاضر خواهد بود كه البته با توجه به چالش موجود بر سر راه تحقق چشم انداز 1404 اين شركت پيش بيني­هاي انجام شده را بر اساس توليد 36 ميليون تن توليد فولاد در سال مذكور انجام داده است. بودجه فروش برای سال 96 معادل 78 میلیارد تومان و سود هر سهم برآوردی شرکت 25 تومان می­باشد. شایان ذکر است شرکت برآورد کرده که تا سال 1400 فروش خود را به 155 میلیارد تومان و سود هر سهم خود را به 50 تومان خواهد رساند. همچنین حاشیه سود خالص این شرکت در سال 96 و 1400 معادل 26 درصد در نظر گرفته شده است.
  • شرکت در نظر دارد در سال 96 معادل 78 میلیارد تومان فروش داشته باشد که در سه ماهه نخست سال 14 میلیارد تومان و تا پایان مرداد ماه 25 میلیارد تومان از آن محقق شده است. با توجه به برنامه اعلامی شرکت در نظر دارد 23 و 22 میلیارد تومان از فروش خود را در سه ماهه سوم و چهارم سال جاری محقق کند و در پوشش بودجه جاری خود مشکلی ندارد.
  • سیاست تقسیم سود این شرکت در سال 94 و 95 معادل 46 درصد بوده است.
  • اکثر فولاد سازان کشور غلتک­های مورد نیاز خود را از این شرکت تأمین می­کنند. در حال حاضر در زمينه توليد غلتك تنها يك شركت داخلي در حال كار است كه از لحاظ تكنولوژي توليد حجم توليد و تجهيزات توان پايين دارد و حداكثر تا 15 درصد از بازار را در اختيار دارد. ضمن آنكه تكنولوژي توليد غلتك­هاي ورق را نيز ندارد. در زمينه توليد غلتك در خاورميانه توليدكننده­ي بزرگی وجود ندارد تنها در تركيه پنج توليدكننده وجود دارد كه هيچكدام غلتك­هاي نورد گرم ورق را توليد نمي­كنند. رقبای اصلی اروپايي، آمريكايي و ژاپني نظیرakers , marichal ketin innsecilindri ,villares, walzen irle می­باشند که محصولات اين توليد كنندگان كيفيت و كاركرد مناسبي دارند. ولي از لحاظ قيمتي داراي قيمت بالاتري هستند. نكته­ي بسيار مهم ديگر اين است كه اين قيمت بالا صرف نظر از هزينه­ي حمل و نقل مي­باشد. لذا براي شركت­هاي نورد داخلي­، خريد از اين توليد كنندگان با هزينه بسيار بالاتري نسبت به چدن سازان همراه مي­باشد. توليد كنندگان چيني، تركيه­اي و هندي در رتبه­هاي بعدي چدن سازان قرار دارند. اين شركت­ها محصولات خود را با قيمت مناسب ارائه مي­دهند ولي كيفيت و كاركرد آنها در مقايسه با چدن سازان پايين­تر مي­باشد. ضمن اين كه از لحاظ تكنولوژي­هاي جديد در سطح پايين­تري هستند.
  • با توجه به زمان­بر بودن تولید محصولات این شرکت، معمولاً سفارش­های خرید یکسال زودتر انجام می­شود. به عبارتی فروش شرکت سفارش محور می­باشد. قیمت فروش محصولات نیز با شرکت در مناقصه و به شکل رقابتی تعیین می­شود.
  • با توجه به برنامه­های آتی شرکت در خصوص افزایش صادرات، این مجموعه در نظر دارد برای جابه جایی راحت­تر پول، در تأسیس یک شرکت در خارج از کشور مشارکت داشته باشد.
  • مقدار مصرف غلتک در نورد­های مختلف با توجه به تکنولوژی­های آن­ها متفاوت است. ضریب مصرف غلتک در میلگرد 0.2 تا 0.35 ، در نورد ورق 0.4 تا 0.5 و در تیر آهن1.5 کیلوگرم به ازای هر تن می­باشد.
  • ماده اصلی مصرفی شرکت فروآلیاژ­هایی همچون نیکل و... بوده و نرخ خرید این محصولات بر قیمت تمام شده­ی محصولات شرکت اثری مستقیم خواهد داشت. شایان ذکر است 10-12 درصد از بهای تمام شده محصولات نیز مربوط به قراضه است.
  • غلتک­های استفاده شده در 40 سال گذشته دولایه بوده و قابل بازیافت می­باشند. این شرکت طی سال­های گذشته به تکنولوژی بازیافت این غلتک­ها دست یافته و در نظر دارد طی سال­های آتی و با ایجاد زیر ساخت­های لازم با بازیافت این غلتک­ها بهای تمام شده­ی خود را کاهش دهد.
  • ارزش جایگزینی شرکت بدون احتساب تکنولوژی­های موجود 300 میلیارد تومان اعلام شد شایان ذکر است سرمایه شرکت 80 میلیارد تومان می­باشد.

نتیجه گیری

با توجه به نکات و پتانسیل­های ذکر شده در جلسه­ی معارفه ا­ی روز چهارشنبه، وضعیت سود سازی این شرکت رو رو به رشد و مناسب ارزیابی می­شود.

 

دیدگاه‌ها   

0 #1 حسین یوسف پور 1396-06-19 13:57
بسیار مفید و آموزنده.. سپاسگزارم
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب مرتبط